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故事梗概：每天清晨都有一輛AE86在秋名山上漂移，而且速度快得驚人，這輛AE86屬於藤原豆腐店。藤原拓海（周杰倫 飾）每天清晨都要幫父親藤原文太（黃秋生 飾）把自家店裏的豆腐送到秋名山上的旅店，但這並不是拓海想做的一件事。拓海還會在阿木（杜文澤 飾）家開的加油站做兼職。中裏毅（余文樂 飾）向阿木的車隊挑戰，當中裏毅在秋名山練習的時候，竟然被一輛AE86輕易爬過頭，中裏毅決定打聽這輛AE86的消息，要跟他比賽一番。